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MAXE Financial Markets Consulting : Calendrier économique américain du 30 octobre et sélection d'actions manufacturières de novembre : ce qu'il faut surveiller

par AI Finance
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30 octobre 2024
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Catégorie:

MAXE Financial Markets Consulting : Calendrier économique américain

MERCREDI 30 OCTOBRE

8h15 Emploi ADP 1er octobre.
8h30 PIB
10h00 Ventes de maisons en attente

JEUDI, 31 OCT.

8h30 Revenu personnel 1er sept.
8h30 Dépenses personnelles Sept.
8h30 indice PCE sept.
8h30 PCE (sur une base annuelle)
8h30 Indice PCE de base Sept.
8h30 PCE de base (en glissement annuel)
08h30 Premières demandes d'allocations chômage le 26 octobre
8h30 Indice des coûts de l'emploi aux États-Unis au troisième trimestre
9h45 PMI de Chicago

Sélections d'actions du secteur manufacturier de novembre : ce qu'il faut surveiller :

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À l’approche de novembre 2024, les investisseurs se tournent vers le secteur manufacturier, qui est prêt à connaître une croissance potentielle dans un contexte économique dynamique. Cet article analysera les principales valeurs manufacturières qui méritent l’attention ce mois-ci, en tenant compte des indicateurs économiques, des tendances du secteur et des fondamentaux des entreprises.

Aperçu économique

Le secteur manufacturier a toujours été un indicateur de l'économie dans son ensemble. En novembre 2024, plusieurs facteurs macroéconomiques influencent les actions manufacturières :
  1. Taux d'intérêt
La politique monétaire de la Réserve fédérale continue d'avoir un impact sur les coûts d'emprunt. Les taux d'intérêt restant élevés pour lutter contre l'inflation, les fabricants sont confrontés à des coûts de financement plus élevés. Cependant, certaines entreprises ont réussi à répercuter les coûts sur les consommateurs, préservant ainsi leurs marges bénéficiaires.
  1. Résilience de la chaîne d’approvisionnement :
Les ajustements post-pandémie ont conduit à une chaîne d’approvisionnement plus résiliente, les entreprises diversifiant leur base de fournisseurs et investissant dans la technologie. Cette évolution devrait améliorer l’efficacité opérationnelle et réduire les perturbations.
  1. Demande des consommateurs :
Malgré la hausse de l’inflation, la demande des consommateurs en biens durables reste forte, stimulée par un marché du travail robuste et une croissance des salaires. Cette demande est cruciale pour les entreprises manufacturières qui produisent de tout, des automobiles aux machines.

Principales valeurs manufacturières à surveiller

  1. Généralités sur la société électrique (GE)
General Electric a réalisé des progrès significatifs dans son secteur industriel, notamment dans l'aviation et les énergies renouvelables. L'entreprise bénéficie d'une reprise du transport aérien, qui a accru la demande de réacteurs. De plus, l'accent mis par GE sur les technologies vertes lui permet de se positionner favorablement à l'heure où le monde évolue vers le développement durable. Les analystes s'attendent à ce que GE publie de solides résultats ce trimestre, grâce à une capacité de production accrue et à des améliorations de l'efficacité.
  1. Caterpillar Inc. (CAT)
Caterpillar reste un leader dans le domaine des équipements de construction et d'exploitation minière. L'entreprise a récemment signalé une augmentation des commandes en raison des dépenses d'infrastructure aux États-Unis et à l'étranger. La loi bipartite sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi continue de stimuler la demande de machines lourdes. En outre, l'engagement de Caterpillar en faveur de l'innovation, notamment en matière de machines électriques et autonomes, pourrait renforcer son avantage concurrentiel. Les investisseurs doivent surveiller toute mise à jour sur les commandes en attente et les améliorations de la chaîne d'approvisionnement dans le prochain rapport sur les résultats.
  1. Société 3M (MMM)
3M est une entreprise technologique diversifiée, fortement présente dans le secteur manufacturier. L'entreprise a dû faire face à des difficultés ces dernières années, notamment des litiges et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Cependant, son orientation vers l'innovation et le développement durable devrait stimuler la croissance dans ses segments de la santé et de la sécurité. Avec le lancement récent de nouveaux produits axés sur le développement durable, 3M se positionne pour une croissance à long terme. Les investisseurs doivent surveiller la capacité de 3M à gérer les coûts et à relever les défis réglementaires.
  1. Honeywell International Inc. (HON)
Le portefeuille diversifié d'Honeywell couvre l'aéronautique, les technologies du bâtiment et les matériaux de performance. L'accent mis par l'entreprise sur l'automatisation et la transformation numérique renforce sa position sur le marché. Avec la demande croissante de solutions de construction intelligente et la reprise de l'industrie aéronautique, les perspectives de croissance des revenus d'Honeywell semblent solides. En outre, l'engagement de l'entreprise en faveur du développement durable, notamment dans le développement de solutions énergétiques propres, s'aligne bien sur les tendances mondiales en matière d'énergie. Les prochains résultats devraient donner un aperçu de sa trajectoire de croissance et de son efficacité opérationnelle.
  1. Ford Motor Company (F)
Le secteur automobile évolue vers les véhicules électriques (VE), et Ford est à l'avant-garde de cette évolution. L'entreprise a réalisé des investissements importants dans la technologie et l'infrastructure des VE, dans le but de conquérir une plus grande part de marché. Avec le lancement de nouveaux modèles et des partenariats stratégiques, les perspectives de Ford sur le marché des VE semblent prometteuses. Les investisseurs doivent surveiller les chiffres de vente et les mises à jour des capacités de production, car l'intérêt des consommateurs pour les VE continue de croître.

Tendances et considérations du marché

  1. Initiatives en matière de développement durable
Les préoccupations environnementales se faisant de plus en plus pressantes, les entreprises manufacturières accordent de plus en plus d’importance au développement durable. Cette évolution répond non seulement aux exigences réglementaires, mais s’aligne également sur les préférences des consommateurs. Les entreprises qui privilégient les pratiques durables peuvent bénéficier d’un avantage concurrentiel et améliorer la fidélité à la marque.
  1. Les avancées technologiques
L’intégration de technologies avancées, telles que l’intelligence artificielle et l’automatisation, transforme le paysage manufacturier. Les entreprises qui investissent dans ces technologies peuvent améliorer leur productivité et réduire leurs coûts, ce qui les rend plus attractives pour les investisseurs.
  1. Facteurs géopolitiques
Les tensions géopolitiques mondiales peuvent avoir un impact sur les chaînes d’approvisionnement et les politiques commerciales. Les investisseurs doivent garder un œil sur l’évolution des relations entre les États-Unis et la Chine et sur d’autres accords commerciaux internationaux, car ces facteurs peuvent avoir une influence significative sur les actions du secteur manufacturier.

Conclusion

À l’aube de novembre 2024, le secteur manufacturier présente un mélange de défis et d’opportunités. Des acteurs clés comme General Electric, Caterpillar, 3M, Honeywell et Ford sont bien placés pour bénéficier des tendances économiques actuelles, des avancées technologiques et de l’évolution des demandes des consommateurs.
Les investisseurs doivent rester vigilants et surveiller les rapports de résultats et l'évolution du marché pour prendre des décisions éclairées. La résilience du secteur manufacturier peut offrir des opportunités d'investissement intéressantes à ceux qui sont prêts à naviguer dans les complexités de l'environnement économique actuel.
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