MAXE Financial Markets Consulting : Calendrier économique américain du 1er novembre et actions énergétiques recommandées pour votre portefeuille en novembre

par AI Finance
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1 novembre 2024
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Catégorie:

MAXE Financial Markets Consulting : Calendrier économique américain

VENDREDI 1 NOVEMBRE

8h30 Rapport sur l'emploi aux États-Unis du 1er octobre.
08h30 : taux de chômage aux États-Unis en octobre.
8h30 Salaire horaire aux États-Unis en octobre.
8h30 Salaire horaire d'une année sur l'autre
9h45 S&P final PMI manufacturier américain octobre.
10h00 Dépenses de construction Sept.
10h00 ISM manufacturier oct.
Ventes d'automobiles TBA en octobre.

Principaux marchés boursiers internationaux à surveiller au quatrième trimestre 2024 :

À l’approche du mois de novembre 2024, le secteur de l’énergie reste un point central pour les investisseurs qui évoluent dans un paysage économique complexe. La demande croissante en énergie, les tensions géopolitiques et la volonté mondiale de trouver des solutions durables ont créé des défis et des opportunités au sein du secteur. Cet article examine l’état actuel du marché de l’énergie, met en évidence les actions clés à prendre en compte pour votre portefeuille et fournit des informations sur les facteurs qui influencent ces investissements.
Paysage actuel du secteur de l'énergie
Le secteur de l’énergie connaît une transformation majeure, portée par une demande soutenue, des contraintes sur la chaîne d’approvisionnement et une attention accrue portée au développement durable. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) prévoit que la demande mondiale d’énergie va continuer à augmenter, en particulier à mesure que les économies émergentes accélèrent leur activité industrielle et que les tendances à l’urbanisation persistent.
En outre, des facteurs géopolitiques, notamment les tensions dans les principales régions productrices de pétrole et les changements de politique commerciale, ont contribué à la volatilité des prix de l’énergie. Avec la transition en cours vers les énergies renouvelables, les entreprises capables de s’adapter à ce paysage changeant devraient prospérer. Le secteur énergétique américain est prêt à croître, car les investissements dans les technologies énergétiques propres devraient augmenter, stimulés par les initiatives fédérales et les engagements du secteur privé en faveur du développement durable.
Principales valeurs énergétiques à surveiller
  1. Société ExxonMobil (XOM)
ExxonMobil demeure l'une des plus grandes sociétés pétrolières et gazières cotées en bourse au monde. Alors que l'économie mondiale continue de se redresser, ExxonMobil est bien placée pour profiter de la hausse de la demande de pétrole. La société a réalisé des investissements importants dans les combustibles fossiles traditionnels et dans des projets d'énergie renouvelable, notamment dans les biocarburants et les technologies de capture du carbone. Les analystes sont optimistes quant à la capacité d'ExxonMobil à générer des flux de trésorerie et des dividendes solides, ce qui en fait une option attrayante pour les investisseurs axés sur les revenus.
  1. NextEra Energy, Inc. (NEE)
NextEra Energy est un leader dans le domaine des énergies renouvelables, principalement axé sur la production d’énergie éolienne et solaire. En tant que l’un des plus grands producteurs d’énergie renouvelable en Amérique du Nord, NextEra est bien placé pour capitaliser sur la transition en cours vers une énergie propre. La société dispose d’un solide portefeuille de projets visant à élargir son portefeuille d’énergies renouvelables, ce qui est essentiel alors que les gouvernements du monde entier s’engagent à réduire les émissions de carbone. Avec ses solides perspectives de croissance et son engagement en faveur du développement durable, NextEra est un choix convaincant pour les investisseurs soucieux de l’environnement.
  1. Chevron Corporation (CVX)
Chevron est un autre acteur majeur du secteur pétrolier et gazier, connu pour sa forte efficacité opérationnelle et son engagement à restituer de la valeur aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions. Le portefeuille diversifié de la société couvre les opérations en amont et en aval, ce qui lui permet de gérer efficacement les fluctuations des prix du pétrole. Chevron investit également dans des initiatives d'énergie renouvelable, notamment des projets d'hydrogène et de géothermie, se positionnant ainsi sur la durabilité à long terme tout en continuant à capitaliser sur les marchés énergétiques traditionnels.
  1. Enphase Energy, Inc. (ENPH)
Enphase Energy est un fournisseur leader de solutions d'énergie solaire, spécialisé dans les micro-onduleurs et les technologies de gestion de l'énergie. L'adoption croissante de l'énergie solaire dans les secteurs résidentiel et commercial entraîne une croissance significative pour Enphase. Les produits innovants de l'entreprise et son accent sur l'efficacité énergétique la positionnent bien au sein du marché en pleine expansion des énergies renouvelables. Alors que les gouvernements et les consommateurs cherchent à réduire leur dépendance aux combustibles fossiles, Enphase est prête à connaître une croissance substantielle, ce qui en fait une option attrayante pour les investisseurs qui cherchent à capitaliser sur la transition vers les énergies propres.
  1. Société Pioneer Natural Resources (PXD)
Pioneer Natural Resources est un acteur majeur du secteur américain du pétrole de schiste, principalement présent dans le bassin permien. La société a démontré une forte efficacité opérationnelle et un engagement à restituer du capital aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions. Avec la stabilisation des prix du pétrole, Pioneer devrait bénéficier de sa production à faible coût et de ses importantes réserves. En outre, la société met de plus en plus l'accent sur les initiatives de développement durable, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce qui renforce son attrait pour les investisseurs socialement responsables.
Considérations d'investissement
Lorsque vous évaluez les actions énergétiques pour votre portefeuille, tenez compte de plusieurs facteurs clés :
  1. Tendances du marché
Tenez-vous informé des tendances de la demande énergétique mondiale, en particulier dans les marchés émergents. La transition vers les énergies renouvelables s'accélère et les entreprises qui sauront s'adapter à ces changements devraient surperformer.
  1. Santé financière
Examinez les indicateurs financiers de chaque entreprise, notamment la croissance des revenus, les marges bénéficiaires et les niveaux d’endettement. Les entreprises dotées de bilans solides et d’une génération de trésorerie solide sont mieux placées pour résister aux fluctuations économiques.
  1. Environnement réglementaire
Le secteur de l'énergie est fortement influencé par les politiques et réglementations gouvernementales. Surveillez les changements de politique énergétique, les incitations en faveur des énergies renouvelables et les initiatives de tarification du carbone qui pourraient avoir un impact sur les performances des entreprises.
  1. Les avancées technologiques
Évaluez la manière dont les entreprises exploitent la technologie pour accroître leur efficacité et leur innovation. Les entreprises qui investissent dans la recherche et le développement pour améliorer leur offre de produits et leurs capacités opérationnelles sont souvent mieux placées pour réussir à long terme.
Conclusion
En novembre 2024, le secteur de l’énergie présente un éventail intéressant d’opportunités pour les investisseurs. Des entreprises telles qu’ExxonMobil, NextEra Energy, Chevron, Enphase Energy et Pioneer Natural Resources sont bien placées pour tirer parti des changements en cours dans la demande et la politique énergétiques. En effectuant des analyses approfondies et en tenant compte des tendances du marché, les investisseurs peuvent prendre des décisions éclairées qui correspondent à leurs objectifs financiers. Avec la bonne approche, le secteur de l’énergie peut offrir un potentiel de croissance et de stabilité important, ce qui en fait un domaine d’investissement attrayant dans les mois à venir.
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